Автоматическое сопоставление платежей Точка Банка со сделками в Битрикс24
Менеджеры перестанут вручную сверять выписки с CRM
Приложение связывает входящие платежи со сделками по реквизитам, сумме и номеру счёта. Учитывает частичные оплаты, обновляет статус сделки и уведомляет менеджера в чате.
Попробовать бесплатно7 дней бесплатно. Без привязки карты.
Зачем интегрировать Точка Банк с Битрикс24?
Эти проблемы решает наше приложение
Ручное отслеживание
Менеджер открывает выписку, потом CRM, и вручную ищет сделку для каждого платежа. При 50+ платежах в день — это часы
Потерянные платежи
Клиент давно оплатил, а менеджер этого не видит. Сделка висит на стадии «Ожидает оплату», клиент звонит с претензией
Устаревшие данные
Руководитель видит просроченные сделки в CRM. А они давно оплачены — просто никто не обновил статус
Ошибки сопоставления
Менеджер привязал платёж не к той сделке. Клиенту отгрузили товар, а деньги были за другой заказ
Какие возможности даёт интеграция?
Полная автоматизация работы с платежами в CRM
Синхронизация в реальном времени
Платежи из Точка Банка поступают в Битрикс24 автоматически
Интеллектуальное сопоставление
Алгоритм автоматически находит сделку по данным платежа
Частичные оплаты
Корректная обработка частичных и множественных оплат по одной сделке
Извлечение счетов
Автоматическое извлечение номеров счетов из назначения платежа
Управление счетами
Выбор банковских счетов для мониторинга и настройка фильтров
Автоматизация стадий
Сделки автоматически переходят на нужную стадию при получении оплаты
Уведомления
Мгновенные оповещения о новых платежах и успешных сопоставлениях
Мастер настройки
Пошаговая настройка интеграции без участия программиста
Чем отличается от бесплатных решений?
Большинство бесплатных решений на маркетплейсе Битрикс24 просто меняют статус счёта. Мы идём дальше.
| Возможность | Базовая интеграция |
Точка Банк. Интеграция PRO |
|---|---|---|
| Статус счёта «Оплачено» | ✓ | ✓ |
| Просмотр банковской выписки | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальное сопоставление платежей со сделками | ✗ | ✓ |
| Частичные оплаты и переплаты | ✗ | ✓ |
| Прогресс-бар оплаты в карточке сделки | ✗ | ✓ |
| Автоматическое продвижение по воронке CRM | ✗ | ✓ |
| Уведомления менеджерам в чате | ✗ | ✓ |
| Извлечение номера счёта из назначения платежа | ✗ | ✓ |
| Несколько расчётных счетов | ✗ | ✓ |
| Пошаговый мастер настройки | ✗ | ✓ |
* «Базовая интеграция» — типичные возможности бесплатных приложений для связки Точка Банка с Битрикс24, доступных на маркетплейсе.
Как выглядит приложение
Интеграция Точка Банк работает прямо внутри CRM Битрикс24
Как подключить Точка Банк к Битрикс24?
Настройка занимает 5 минут и не требует программиста
Установите приложение из маркетплейса Битрикс24
Найдите «Точка Банк. Интеграция» в каталоге приложений Битрикс24 и нажмите «Установить». Приложение появится в левом меню CRM.
Авторизуйтесь в Точка Банке
Мастер настройки предложит подключиться к вашему расчётному счёту через официальный API Точка Банка. Доступ предоставляется только на чтение выписки.
Выберите счета для мониторинга
Укажите, какие расчётные счета отслеживать. Можно подключить несколько счетов одного юридического лица.
Настройте правила сопоставления
Выберите воронку CRM, стадии для автоматического перемещения сделок при получении оплаты и параметры уведомлений.
Запустите синхронизацию
Нажмите «Синхронизировать» — приложение загрузит платежи и начнёт автоматическое сопоставление с вашими сделками в CRM Битрикс24.
Сколько стоит интеграция?
Тариф выбирается при установке из маркетплейса Битрикс24
Старт
1 расчётный счёт, до 100 платежей/мес
Бизнес
До 3 счетов, до 500 платежей/мес
Про
Безлимит счетов и платежей
Частые вопросы
Ответы на популярные вопросы о приложении
Нужно ли давать приложению доступ к банковскому счёту?
Приложение подключается к Точка Банку через официальный API банка по протоколу OAuth 2.0. Вы самостоятельно авторизуете доступ в интерфейсе Точка Банка. Приложение получает права только на чтение банковской выписки — оно не может совершать платежи, переводы или любые другие операции по счёту. Все данные передаются по зашифрованному каналу. Вы можете в любой момент отозвать доступ через личный кабинет банка.
Что произойдёт, если платёж не удалось сопоставить автоматически?
Нераспознанные платежи отображаются в отдельном списке с пометкой «Не сопоставлен». Менеджер может вручную выбрать нужную сделку из CRM и привязать платёж в один клик. Это гарантирует, что ни один платёж не будет потерян. Причины несопоставления могут быть разные: контрагент оплатил с другого юрлица, в назначении платежа нет номера счёта, или сделка ещё не создана в CRM. После ручной привязки система запоминает связку и в следующий раз сопоставит автоматически.
Работает ли приложение с коробочной версией Битрикс24?
Нет, приложение работает только с облачной версией Битрикс24, так как использует REST API маркетплейса для взаимодействия с CRM. Коробочная (on-premise) версия не поддерживается. Для установки необходим любой коммерческий тариф Битрикс24 — «Базовый», «Стандартный», «Профессиональный» или «Энтерпрайз». Бесплатный тариф не подходит, так как на нём ограничен доступ к REST API и установке приложений из маркетплейса.
На каких тарифах Битрикс24 работает приложение?
Приложение работает на всех коммерческих тарифах облачного Битрикс24: «Базовый», «Стандартный», «Профессиональный» и «Энтерпрайз». Для полноценной интеграции необходим действующий расчётный счёт в Точка Банке с доступом к API. Если у вас несколько юридических лиц или расчётных счетов в Точка Банке, вы можете подключить их все в рамках одной установки приложения — тариф «Бизнес» поддерживает до 3 счетов, «Про» — без ограничений.
Чем отличается от бесплатных интеграций с Точка Банком?
Бесплатные решения на маркетплейсе Битрикс24, как правило, выполняют только базовые функции: показывают банковскую выписку и меняют статус счёта на «Оплачен». Наше приложение идёт значительно дальше. Оно автоматически находит соответствующую сделку в CRM по реквизитам контрагента, сумме и номеру счёта из назначения платежа. Поддерживаются частичные оплаты с визуальным прогресс-баром в карточке сделки, переплаты и множественные платежи по одной сделке. Менеджеры получают мгновенные уведомления в чат Битрикс24 о каждом поступлении, а сделка автоматически перемещается на нужную стадию воронки CRM.
Как обрабатываются частичные оплаты?
При поступлении частичной оплаты приложение автоматически обновляет виджет в карточке сделки. Прогресс-бар наглядно показывает, какой процент от общей суммы уже оплачен, и сколько осталось получить. Если по одной сделке поступает несколько платежей от одного или разных контрагентов, все они суммируются. При переплате менеджер получит уведомление с указанием суммы превышения. Когда сумма полученных платежей достигает или превышает сумму сделки, она автоматически переходит на стадию «Оплачено» в воронке CRM. Стадию для автоматического перехода вы настраиваете самостоятельно в мастере настройки.
Безопасно ли подключать банковский счёт?
Да, подключение полностью безопасно. Интеграция работает через официальный API Точка Банка по протоколу OAuth 2.0 — тот же стандарт безопасности, который используют крупнейшие банки и финансовые сервисы. Приложение получает доступ исключительно на чтение операций по счёту — никаких платежей, переводов или изменений совершить невозможно. Все данные передаются по зашифрованному каналу (TLS). Авторизация происходит на стороне Точка Банка, ваши логин и пароль от интернет-банка приложению не передаются. Вы можете отозвать доступ в любой момент через личный кабинет банка.
Есть ли пробный период?
Да, при установке из маркетплейса Битрикс24 предоставляется 7 дней бесплатного доступа ко всем функциям без ограничений. Привязка карты не требуется. За пробный период вы можете подключить расчётный счёт Точка Банка, загрузить историю платежей, проверить качество автоматического сопоставления со сделками, настроить автоматизацию стадий воронки и уведомления. Этого времени достаточно для полноценной оценки того, подходит ли интеграция вашему бизнесу. Если по итогам пробного периода вы решите не продолжать, подписка не активируется и ничего оплачивать не нужно.